汇通网11月15日讯—— 全球市场大反弹!周三(11月15日)欧洲交易时段,最新出炉的数据显示英国通胀降温,叠加昨日的美国CPI通胀,市场对全球央行加息结束更加充满信心,风险资产大爆发,欧美股市继续反弹,美元暴跌后企稳,黄金升穿1970关口。

全球市场大反弹!周三(11月15日)欧洲交易时段,最新出炉的数据显示英国通胀降温,叠加昨日的美国CPI通胀,市场对全球央行加息结束更加充满信心,风险资产大爆发,欧美股市继续反弹,美元暴跌后企稳,黄金升穿1970关口。市场今日重点关注美国零售销售以及生产者物价指数。

美国和英国的通胀数据低于预期,投资者对此表示欢迎,认为这是央行可能结束大举加息的证据。股市上涨。

欧洲斯托克600指数走高,消费产品和矿业股领涨。法国火车制造商阿尔斯通公司股价下跌14%,该公司表示将裁员并出售资产以改善其资产负债表。

法国CAC 40指数早盘上涨0.5%,至7221.25点。德国DAX指数上涨0.2%,至15,644.95点,而英国富时100指数飙升1.0%,至7,515.58点。

美国股指期货有望进一步上涨,道指期货上涨0.2%,标准普尔500期货上涨0.3%。此前标普500指数周二收于4月以来最大涨幅。

日内稍早,摩根士丹利资本国际公司的亚太指数跃升超过2%,所有市场都走高。

此前备受期待的美国通胀报告显示,上月整体物价上涨放缓,增加了美联储可能避免进一步升息的可能性。

股市在11月反弹,因投资者押注美联储不会加息,标准普尔500指数在11月上涨7%以上,并有望创下自2022年10月以来的最佳单月表现。周二,特斯拉公司领涨大型股,英伟达公司连续第10个交易日上涨。

英国通胀数据锦上添花

在英国通胀放缓程度超过经济学家预期之后,英镑下跌,这与周二公布的美国物价数据类似,增强了市场的乐观情绪,即英国央行可能会像美联储一样结束加息。

数据显示,英国10月消费物价指数(CPI)按月持平,预期为上升0.1%;按年涨4.6%,预期为上升4.8%,前月为涨6.7%。法国10月CPI按月升0.1%,按年涨4%,两者均符合预期。

在此之前,美国劳工部公布的数据显示,10月美国消费者价格指数(CPI)同比由上月的3.7%降至3.2%,低于市场预期的3.3%;环比持平,为2022年7月以来最小涨幅。同时,扣除食品与能源类的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%,低于市场此前预计的4.1%;环比上涨0.2%,亦为今年7月来最小涨幅。

加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示,这次的CPI报告对美联储来说是个好消息,它证明货币政策仍然有效,对实体经济的影响是滞后的。“这就排除了12月加息的可能性,并强化了我们的观点,即7月加息是本轮周期的最后一次加息,周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。”

美国周二公布的10月份通胀数据低于预期,促使美国银行改变了对美联储进一步加息的预期,认为加息周期已经结束。美银周二表示,这份报告是“压垮加息周期的最后一根稻草”。在本周之前,该行曾辩称,美联储官员倾向于在12月不加息,不过该行对即将公布的数据仍采取了“观望”态度。在美银看来,周二的温和数据证实了这一预测。

“因此,我们改变了对美联储的预测,”美银策略师们表示。“我们现在认为加息周期已经结束。市场也同意这一点:在我们撰写本文时,他们认为再次加息的概率不到10%。”

美联储掉期交易显示,再次加息的可能性已降至几乎为零——市场预期到7月份将降息50个基点。

追踪超过61万亿美元的全球指数走高,因为美国的通胀数据促使交易员取消对美联储进一步加息的押注,并增加了对更低借贷成本的押注。疲软的数据进一步表明,一代人以来最急剧的紧缩周期将使全球经济放缓,并推动各国央行在2024年降息。

美联储官员对显示通胀放缓的最新数据表示欢迎,同时补充说,距离通胀率达到央行2%的目标还有很长的路要走。

接下来的注意力将转向周三的美国零售销售和生产者价格报告。强劲的经济数据可能会在一定程度上缓和对美联储降息的热情。

“所有(加息)都结束。这似乎是市场在昨天疲软的美国CPI报告之后的主要收获,”瑞穗国际利率策略师Evelyne Gomez-Liechti说,“现在的焦点是美国零售销售和PPI数据。”

债市几乎扳回跌幅

对弱于预期的美国通胀数据的乐观情绪,也推动全球债券接近抹去今年的跌幅。

彭博全球综合债券指数周二上涨1.3%,创下今年3月以来的最大单日涨幅。该指数在不到一个月前的一年里下跌3.8%,而现在2023年的跌幅仅为0.3%。

美国公债在周二大涨后企稳。10年期国债收益率在前一交易日暴跌19个基点后基本持平。

汇市方面,美元持平,昨日下跌1.2%,为一年来最大单日跌幅。

美元周三普遍走低,勉强交投在104关口上方。交易员对市场价格的变化反应迅速,美元兑主要货币隔夜暴跌1.5%。

其他方面,油价在短暂反弹后企稳,因市场消化了对供需前景的不同看法。黄金价格小幅走高。